千人千面：針對(duì)不同類型理財(cái)師的特征和需求提供定制化工作臺(tái)營(yíng)銷線索：智能獲客系統(tǒng)，客戶數(shù)據(jù)全程跟蹤專屬首頁(yè)：優(yōu)化新聞閱讀體驗(yàn)，網(wǎng)羅全市場(chǎng)新熱獲客素材隨手記：隨時(shí)隨地將便簽內(nèi)容生成獲客素材，跟蹤客戶閱讀行為
Beta理財(cái)師介紹
一、Beta理財(cái)師解決什么問題？Beta理財(cái)師提供一站式營(yíng)銷展業(yè)服務(wù)，以金融大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，依托海量金融數(shù)據(jù)和標(biāo)簽圖譜，運(yùn)用LLM技術(shù)+高質(zhì)量數(shù)據(jù)庫(kù)，以MaaS+DaaS方式，打造金融垂類行業(yè)新一代數(shù)字化營(yíng)銷解決方案。通過(guò)內(nèi)容+工具+運(yùn)營(yíng)的方式，將AIGC技術(shù)創(chuàng)新性應(yīng)用于金融業(yè)務(wù)場(chǎng)景，為金融機(jī)構(gòu)開展財(cái)富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案提供全流程服務(wù)，并提供數(shù)字化營(yíng)銷、智能化資產(chǎn)配置和投后服務(wù)的落地方法和工具。二、Beta取得的成績(jī)？Beta理財(cái)師開發(fā)者-上海貝耳塔信息技術(shù)有限公司，2018年獲“國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)”稱號(hào)，2021年獲得上海市重點(diǎn)培育企業(yè)，2022年榮獲“國(guó)家信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)三級(jí)”認(rèn)證，并獲選首批上海市“專精特新”企業(yè)。截至2022年底，貝塔客戶已經(jīng)遍布銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、信托等，超過(guò)1000家金融機(jī)構(gòu)，覆蓋170萬(wàn)高端金融顧問和理財(cái)師。服務(wù)范圍覆蓋超過(guò)80%的銀行網(wǎng)點(diǎn)，超過(guò)50%的證券公司營(yíng)業(yè)部。三、特色場(chǎng)景介紹【市場(chǎng)陪伴及解讀】：7×24小時(shí)不間斷提供早間投教、短視頻，熱點(diǎn)解讀、理財(cái)筆記等營(yíng)銷素材，幫助金融顧問和理財(cái)師營(yíng)造真實(shí)生動(dòng)、專業(yè)有料的人設(shè)，打造差異化朋友圈；比如【財(cái)經(jīng)早報(bào)】，每日早間根據(jù)客戶偏好，生成理財(cái)師的專屬早報(bào)和專業(yè)點(diǎn)評(píng)，提供文字、視頻、音頻多種展現(xiàn)形式，讓客戶閱讀更生動(dòng)，更有趣。【商機(jī)發(fā)現(xiàn)】：借力微信生態(tài)，實(shí)時(shí)獲取所有資訊、產(chǎn)品的客戶閱讀軌跡，了解客戶財(cái)經(jīng)話題&產(chǎn)品的偏好，獲取多度人脈以及銷售機(jī)會(huì)；【產(chǎn)品講解】：依托貝塔10余年基金研究和超320萬(wàn)只金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)，提供宏觀解讀、市場(chǎng)情緒等市場(chǎng)分析工具，基金、理財(cái)、保險(xiǎn)、信貸等一系列金融產(chǎn)品深度解讀；【投后陪伴】：建立電子臺(tái)賬，提供重點(diǎn)產(chǎn)品異動(dòng)提醒與調(diào)倉(cāng)、解套建議。根據(jù)客戶持倉(cāng)一鍵生成診斷報(bào)告，提供AI調(diào)倉(cāng)建議或自制建議書；【成長(zhǎng)社區(qū)】：提供AI智能對(duì)練，從業(yè)考試，資產(chǎn)配置大賽，大咖分享等工具，賦能金融顧問和理財(cái)師專業(yè)能力、營(yíng)銷能力的提升。四、意見和建議各種意見和建議，歡迎您的聯(lián)系！客服熱線：400-838-1978您還可以通過(guò)“APP首頁(yè)頭像-個(gè)人中心-吐個(gè)槽”，提交您的寶貴建議
更多
網(wǎng)友評(píng)論更多